CRM - Manual de Usuario
La definición de CRM (en inglés Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con clientes) es una aplicación que permite centralizar en una única Base de Datos todas las interacciones con sus clientes.
El Corazón del CRM son las "Oportunidades". Las Oportunidades son posibilidades concretas de venta y siempre tienen asociado un Contacto.
La Oportunidad es cuantificable y valorable en probabilidad de éxito.
Versión 1.0
Permisos
8570 - CRM - Configuración 8571 - CRM - Gestión 8572 - CRM - Gestión total Todos aquellos us...
Ajustes generales
Existen parámetros que se puede habilitar y que modificar el comportamiento del módulo. Al c...
Configuración
ABM Etapas de Venta
8570 - CRM - Configuración Menú--->CRM---> Etapas de venta La etapa de venta es la sucesión de ...
ABM Motivos de Consulta
8570 - CRM - Configuración Los "Motivos de Consulta" representan la razón por la cual nos contac...
ABM Motivos de Pérdida
8570 - CRM - Configuración Los "Motivos de Pérdida" nos permiten categorizar las razones por las...
ABM Actividades (Tipos)
8570 - CRM - Configuración El sistema nos permite crear "Tipos de Actividades" que serán regis...
Formulario de Contacto
8570 - CRM - Configuración DIRECCIÓN WEB: http://<WEB_QUINTTOS_INSTITUTO>/index.php/crm/Contact ...
Gestión
Campañas
8571 - CRM - Gestión 8572 - CRM - Gestión total Utilice las campañas para englobar la gestión...
Oportunidades / Gestión Comercial
8571 - CRM - Gestión 8572 - CRM - Gestión total Al acceder a la pantalla de Oportunidades / Ges...
Actividades
Requiere que se encuentre activado el parámetro de "Habilitar la gestión de Actividades". Las Ac...
Dashboard
Esta pantalla ofrece una mirada completa con un listado de "Oportunidades / Gestiones Comerciales...
Widgets
Los indicadores del tablero de control muestran los datos de la Campaña que se encuentra Activa. ...
Importar Oportunidades
Permiso: 8571 - CRM - Gestión Permiso: 8572 - CRM - Gestión total Al ingresar al listado de opo...