Importar Oportunidades

Permiso: 8571 - CRM - Gestión

Permiso: 8572 - CRM - Gestión total

Al ingresar al listado de oportunidades "CRM -> Oportunidades", existe la opción de "Importar Oportunidades" (disponible a partir de la versión 5.16 del sistema)

En esta pantalla podremos descargar el archivo de modelo de importación.  En el archivo se muestran las columnas con datos propios de las oportunidades, como ser "Etapa de Ventas", "Motivo de Consulta", etc. así como también los campos de las personas que se hayan configurado en las parametrizaciones del módulo.  Las columnas marcadas en rojo representan datos obligatorios.

IMPORTANTE: No haga modificaciones en la estructura del archivo, no agregue ni quiete columnas o modifique de ninguna forma las filas 1, 2 y 3.

Una vez que se haya completado el archivo, lo subimos al sistema, en donde para cada registro procesado se va a mostrar un resultado del proceso:

En la imagen superior podemos ver que se importaron correctamente 2 registros:

En el caso de ICELAND MARTINA, el sistema detectó que la persona ya existía en el sistema (al importar, el sistema busca si ya existe una persona dada de alta mediante el campo documento y el campo mail).  En este caso, al haber encontrado a la persona, vincula la oportunidad directamente con la persona que ya existe en el sistema (Indicado por el texto "Oportunidad: OK").

IMPORTANTE: Cuando el sistema detecta que la persona existe, NO actualiza ningún dato personal. únicamente crea la Oportunidad nueva.

En el caso del otro registro importado correctamente, vemos como "Resultado" un "OK". Esto indica que fue creada tanto la Persona como la Oportunidad.