Actividades
Requiere que se encuentre activado el parámetro de "Habilitar la gestión de Actividades".
Las Actividades representan diferentes interacciones que tenemos con las personas, ya sean potenciales interesados en alguno de nuestros servicios ofrecidos o Estudiantes de nuestra institución. Dentro de cada Oportunidad podemos asociar actividades ilimitadas.
Pantalla de Alta / Modificación de Actividad:
- Tipo (obligatorio): Tipo de actividad a Registrar, por ej.: Llamado, Reunión, etc. Los tipos de Actividades pueden gestionarse desde el "ABM Actividades (Tipos)"
- Fecha (obligatorio): Fecha para la cuál se planifica y/o se realizó la actividad
- Hora (obligatorio): Horario para el cuál se planifica y/o se realizó la actividad
- Estado (obligatorio): Indica el estado en el cual se encuentra la Actividad, estos pueden ser: Planificada, Cancelada, No Realizada, Realizada
- Usuario Asignado (obligatorio): Usuario / Comercial que va a llevar a cabo la actividad (Se muestran aquellos usuarios del sistema que posean el permiso de "Gestión" y "Gestión Total")
- Observaciones: Permite registrar un detalle de los tema a tratar en la actividad o cualquier otro tipo de información que se quiera destacar
Ver sección de Ajustes Generales en dónde se detallan los siguientes parámetros: Al crear una actividad, crear evento en calendario
Dentro del detalle de una "Oportunidad / Gestión Comercial" o en la solapa de Actividades de la ficha del Estudiante, las Actividades se muestran en una línea temporal ordenada desde la fecha más reciente a la fecha más antigua.
Existe también un listado CRM - >Actividades en donde se listan todas las Actividades registradas.