Configuración

ABM Etapas de Venta
ABM Motivos de Consulta
ABM Motivos de Pérdida
ABM Actividades (Tipos)
Formulario de Contacto

ABM Etapas de Venta

8570 - CRM - Configuración

Menú--->CRM---> Etapas de venta

La etapa de venta es la sucesión de pasos que se realiza desde el momento en que intenta captar la atención de un potencial cliente hasta que la transacción final se lleva a cabo, es decir, hasta que se consigue una venta efectiva del producto o servicio ofrecido.

El sistema permite configurar dichas etapas, pudiendo crear nuevas o modificar aquellas existentes.

Por defecto, el sistema cuenta con las siguientes Etapas de Venta:

Perdido
Interesado
Ganado

Estas 3 etapas de venta son fijas en el sistema y no se pueden desactivar ni eliminar. Es posible editar únicamente su Descripción y Color.

El "Porcentaje" de una Etapa de Venta representa el grado de avance en la gestión comercial, a mayor porcentaje, más cerca nos encontramos de cerrar definitivamente la venta de nuestro producto o servicio ofrecido.

ABM Motivos de Consulta

8570 - CRM - Configuración

Los "Motivos de Consulta" representan la razón por la cual nos contacta el interesado.

ABM Motivos de Pérdida

8570 - CRM - Configuración

Los "Motivos de Pérdida" nos permiten categorizar las razones por las cuales se ha perdido la Oportunidad / Gestión Comercial. Un ejemplo de esto puede ser por razones económicas, el interesado no se volvió a contactar, etc.

ABM Actividades (Tipos)

8570 - CRM - Configuración

El sistema nos permite crear "Tipos de Actividades" que serán registradas para diferentes entidades del sistema, como puede ser una Oportunidad / Gestión Comercial o con Estudiantes de la institución.

Un ejemplo de tipos de actividades pueden ser (Llamadas Telefónicas, WhatsApp, Email, Reunión, etc.)

Formulario de Contacto

8570 - CRM - Configuración

DIRECCIÓN WEB: http://<WEB_QUINTTOS_INSTITUTO>/index.php/crm/Contact

Subtítulo (obligatorio): Es la leyenda que se muestra en el formulario de Contacto
Mensaje de gracias (obligatorio): Es el texto que se le muestra a la persona en la pantalla de confirmación luego de que envía la consulta
Carreras (obligatorio): Las Carreras por las cuales podrán consultar

Las consultas recibidas mediante este formulario se crearán como una Oportunidad dentro del sistema en etapa de venta de "INTERESADO".

Los campos que se muestran en el formulario se pueden configurar desde "CRM -> Configuración". Allí se muestran los campos relacionados con datos personales que se pueden solicitar, así como también campos personalizados vinculados a las personas.

Todas las Oportunidades generadas a partir de consultas recibidas se vincularán automáticamente con la Campaña activa.

IMPORTANTE: Para poder utilizar el formulario de consulta, debe existir una Campaña "activa".

Aquellos campos que se marquen como visibles, van a ser visibles tanto en el alta de Oportunidades por parte de secretaria, como en el formulario de contacto público.

Aquellos campos que se marquen como requeridos, van a serlo tanto en el alta de Oportunidades por parte de secretaria, como en el formulario de contacto público.

No se permite colocar el campo "Foto" en el Formulario de Contacto Web.
No se permite colocar el campo "Documento" en el Formulario de Contacto Web.

IMPORTANTE: El campo mail es obligatorio que exista en el Formulario de Contacto. Mediante este campo el sistema va a detectar si la persona que se contacta ya existe dentro del sistema, en cuyo caso vinculará la Oportunidad a esa persona en vez de crear una nueva.